Jira Budget Tracking: Cost Tracking and Allocation Explained

Jira está especializado en la gestión de proyectos y tareas, pero ¿sería posible combinar esas funciones con las finanzas? Analizamos el seguimiento del presupuesto de Jira para encontrar la respuesta a esa pregunta.

Arkadiusz Terpiłowski

Cofundador

Gestión financiera

6/11/2022

Seguimiento del presupuesto en Jira: ¿qué funciones se pueden utilizar para el seguimiento de los costes?

Índice de contenidos

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¿Tiene Jira alguna función de seguimiento del presupuesto? 

Las principales características de Jira incluyen la gestión de tareas y la gestión de proyectos. Sin embargo, estos módulos no van acompañados de ninguna opción financiera. En otras palabras, Jira no tiene ninguna característica para el seguimiento del presupuesto

¿Qué funciones no están disponibles en el seguimiento del presupuesto de Jira? 

En Jira, no se puede

  • controlar el presupuesto tanto del proyecto como de toda la organización, 
  • controlar los gastos de determinadas tareas, personas y departamentos, 
  • añadir los gastos generales a la ecuación, 
  • seguir los resultados financieros de la empresa, 
  • controlar los beneficios generados, 
  • incluir los sueldos y los salarios por hora en los cálculos relacionados con el presupuesto. 

En resumen: el seguimiento del presupuesto de Jira es inexistente en la versión básica del software.

¿Puedo realizar un seguimiento del presupuesto para toda la empresa en Jira? 

No - El seguimiento del presupuesto de Jira es incapaz de combinar los datos de todos los proyectos para crear un único informe financiero. Además, en los propios proyectos los detalles del presupuesto también son inexistentes - esto es lo que incluyen y carecen. 

¿Puedo incluir cualquier detalle de seguimiento del presupuesto en los proyectos de Jira? 

Al crear un presupuesto de proyecto en Jira, probablemente hayas notado que la descripción y los detalles del proyecto contienen docenas de campos útiles que puedes rellenar. Sin embargo, el seguimiento del presupuesto de Jira no puede incluirse ahí de ninguna manera.

¿Qué detalles del proyecto puedo añadir a Jira? 

En la vista Crear un proyecto en Jira, puede elegir entre tres plantillas de proyecto: Kanban, Scrum y Seguimiento de errores. A continuación, puedes añadir algunos detalles más básicos a los proyectos de Jira. 

Detalles del proyecto en el seguimiento del presupuesto de Jira
Vista de la gestión de proyectos en Jira

Una vez creado el proyecto, puedes ir a su configuración y modificarlo aún más. Aquí puedes definir los niveles de acceso, las notificaciones o añadir herramientas adicionales a los proyectos. Por desgracia, ninguna de ellas está relacionada con las finanzas.

¿Qué detalles del proyecto financiero no pueden añadirse a la descripción del proyecto? 

Los detalles del proyecto en el sistema no admiten ningún elemento de seguimiento del presupuesto de Jira. En otras palabras, no hay campos dedicados a cuestiones como

  • tipo de facturación (es decir, tiempo y material, precio fijo, retenedores),  
  • planes y estimaciones financieras, 
  • los gastos generales,
  • informes avanzados, gráficos y otras piezas analíticas en profundidad, 
  • márgenes de beneficio y rentabilidad,
  • proyectos facturables y no facturables

¿Cómo puedo ampliar el seguimiento del presupuesto de Jira? 

Aunque el seguimiento del presupuesto de Jira es drásticamente limitado, la herramienta ofrece una variedad de integraciones. Gracias a ellas, no tienes que abandonar Jira por completo, sino que puedes utilizar los datos que recoge para hacer un seguimiento del presupuesto en algunas herramientas más especializadas.

Pero, ¿qué significa realmente la especialización en el caso del seguimiento del presupuesto de Jira? 

Jira budget tracking

¿Qué características debe tener una herramienta para permitir el seguimiento del presupuesto de Jira? 

Una herramienta perfecta de seguimiento de gastos para el seguimiento del presupuesto de Jira debe tener: 

  • una opción para elegir el tipo de facturación de un proyecto en el momento de su creación, 
  • estimaciones del proyecto creadas antes de su inicio, 
  • información sobre los salarios de las personas y los beneficios que generan,
  • resúmenes del trabajo en un solo proyecto, así como las finanzas de todos los proyectos a la vez, 
  • informes avanzados sobre índices de margen, rentabilidad y otras métricas financieras clave, 
  • liquidaciones y contabilidad de proyectos que puede utilizar para enviar las facturas a sus clientes. 

En otras palabras, una herramienta presupuestaria perfecta debe permitirle prever los ingresos y controlar la rentabilidad posterior. 

Y eso es precisamente lo que hace Primetric. 

¿Cómo puede Primetric mejorar el seguimiento del presupuesto de Jira?

Primetric se ha diseñado para proporcionar a las empresas de servicios todas las funciones que necesitan para planificar y gestionar todas sus operaciones, desde la gestión de recursos y proyectos hasta los detalles financieros. 

Gracias a una integración nativa con Jira, Primetric puede añadir todas las funciones anteriores al sistema y convertir los datos lacónicos en informes, cuadros y gráficos intuitivos sin retrasos adicionales. 

Pero no le aburriremos con otros detalles: veamos cómo Primetric puede ayudarle con el seguimiento del presupuesto en los proyectos y en la empresa en general. 

Seguimiento del presupuesto de los proyectos 

Primetric es capaz de hacer un seguimiento del proyecto de principio a fin; desde el salario del empleado hasta la factura final. 

Veamos primero las estimaciones. Justo después de crear un proyecto, puede dividirlo en etapas consecutivas y prever sus costes en función de las tarifas horarias medias de su empresa, como en el ejemplo siguiente.

Estimaciones en Primetric
Estimaciones en Primetric

Un ejemplo de estimación de proyectos en Primetric

Más tarde, cuando los primeros especialistas asignados al proyecto comiencen a realizar el seguimiento de su tiempo en el proyecto en Jira, puede supervisar el progreso del proyecto en la pestaña Presupuesto - la información sobre las horas de seguimiento se importará a Primetric en tiempo real. 

En la vista de Presupuesto, encontrará información sobre las horas trabajadas, así como los costes y los beneficios que han generado. En la misma sección, puede añadir gastos generales al proyecto para llevar un control de todos los gastos adicionales. A partir de la información, el sistema le mostrará la rentabilidad y el margen de beneficio del proyecto.

Más tarde, puede utilizar el resumen de toda esta información para crear una factura para su cliente. ¡Seguro que no se te escapa ningún detalle en un informe sobre el presupuesto del proyecto como este! 

Financiación de proyectos en Primetric
Informe sobre el presupuesto del proyecto en Primetric

Seguimiento del presupuesto de toda la empresa

Si ya ha creado algunos proyectos en Primetric, no tiene que añadir todos los resultados de los diferentes proyectos a mano - el sistema lo hará por usted.

Primetric contiene una variedad de informes generales que satisfacen las necesidades de cada ejecutivo. Por ejemplo, la herramienta puede resumir los gastos en un periodo determinado, comparar los costes programados y los reales y calcular los márgenes de beneficio reales. 

Informe financiero en Primetric con integración con el seguimiento presupuestario de Jira
El informe financiero general en Primetric resume todos los indicadores clave del presupuesto de la empresa

Naturalmente, Primetric también puede ayudarle a profundizar en los datos. Aparte de los informes generales, también puede mostrar a los gestores de proyectos y a los ejecutivos los detalles del trabajo de cada proyecto, o incluso de cada empleado. Ese es el principal objetivo de: 

  • informes de hoja de horas, 
  • informes de rentabilidad, 
  • informes sobre las finanzas del proyecto, 
  • informes de utilización con los empleados de la banca, 
  • informes personalizados que pueden adaptarse a sus necesidades. 
Seguimiento del presupuesto de Jira combinado con Primetric en un informe de hoja de horas
Ejemplo de informe de hoja de horas en Primetric 

Como resultado, Primetric puede proporcionar a los ejecutivos lo que realmente necesitan: una vista de pájaro de todas las operaciones financieras. 

¿Qué otras funciones incluye Primetric?

El paquete de Primetric sigue siendo mucho más amplio. La herramienta también incluye: 

Todas estas funciones, al igual que la gestión de costes, pueden integrarse con Jira para ofrecerle una visión más amplia de sus operaciones. 

Pero no tiene que creer en lo que decimos: puede reservar una demostración para ver nuestra solución en detalle o iniciar una prueba y probarla usted mismo. 

Quiero saber más sobre las características de Jira. 

Genial, ¡tenemos mucho contenido adicional para ti! 

Visite nuestro blog y lea sobre: 

O, si ya se está preguntando cómo ampliar Jira, simplemente reserve una demostración con los asesores de Primetric o inicie una prueba ahora mismo. 

Arkadiusz Terpiłowski

Cofundador

Arkadiusz es el responsable de crecimiento y cofundador de Primetric. Anteriormente, Arkadiusz estuvo al frente de su propia empresa de desarrollo de software, donde supervisó las operaciones. Gran entusiasta de las mejoras de los procesos, su misión personal es hacer que las empresas de software sean más rentables y eficientes en su camino hacia el crecimiento.

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