Jira Budget Tracking: controlo e atribuição de custos explicados

Jira é especialista em gestão de projectos e tarefas - mas seria possível combinar essas características com finanças? Analisamos o seguimento do orçamento Jira para encontrar a resposta a essa pergunta.

Arkadiusz Terpiłowski

Co-Fundador

Gestão financeira

6/11/2022

Seguimento do orçamento em Jira: que características podem ser utilizadas para o seguimento dos custos?

Índice

Subscreva e mantenha-se actualizado!

A Jira tem alguma função de seguimento do orçamento? 

As principais características do Jira incluem a gestão de tarefas e a gestão de projectos. No entanto, estes módulos não são acompanhados de quaisquer opções financeiras. Por outras palavras, o Jira não tem quaisquer características para o acompanhamento do orçamento

Que características não estão disponíveis no rastreio do orçamento Jira? 

Em Jira, não se pode

  • controlar o orçamento tanto para o projecto como para toda a organização, 
  • controlar os gastos para determinadas tarefas, pessoas e departamentos, 
  • adicionar as despesas gerais à equação, 
  • acompanhar o desempenho financeiro da empresa, 
  • monitorizam os lucros gerados, 
  • incluir os salários e os salários horários nos cálculos relacionados com o orçamento. 

Em resumo: o rastreio orçamental Jira é inexistente numa versão básica do software .

Posso fazer o seguimento do orçamento para toda a empresa em Jira? 

Não - O acompanhamento orçamental Jira é incapaz de combinar os dados de todos os projectos para criar um único relatório financeiro. Além disso, nos próprios projectos, os detalhes orçamentais também não existem - eis o que eles incluem e carecem. 

Posso incluir qualquer detalhe de seguimento orçamental nos projectos Jira? 

Ao criar um orçamento de projecto em Jira, já deve ter reparado que a descrição e detalhes do projecto contêm dezenas de campos úteis que pode preencher. No entanto, o rastreio do orçamento Jira não pode ser aí incluído de forma alguma .

Que detalhes do projecto posso acrescentar ao Jira? 

Em Create a project view in Jira, pode escolher entre três modelos de projectos: Kanban, Scrum e Bug tracking. Em seguida, pode adicionar mais alguns detalhes básicos aos projectos Jira. 

Detalhes do projecto em Jira budget tracking
Vista da gestão do projecto em Jira

Depois do projecto ser criado, pode ir para as suas definições e modificá-lo ainda mais. Aqui pode definir os níveis de acesso, notificações ou adicionar ferramentas adicionais aos projectos. Infelizmente, nenhuma delas está relacionada com as finanças .

Que detalhes financeiros do projecto não podem ser acrescentados à descrição do projecto? 

Os detalhes do projecto no sistema não suportam quaisquer elementos de seguimento do orçamento Jira. Por outras palavras, não existem campos dedicados a questões tais como

  • tipo de facturação (i.e. Tempo e Material, Preço Fixo, retentores),  
  • planos e estimativas financeiras, 
  • despesas gerais,
  • relatórios avançados, gráficos e outras peças analíticas aprofundadas, 
  • margens de lucro e rentabilidade,
  • projectos facturáveis e não facturáveis

Como posso expandir o seguimento do orçamento Jira? 

Embora o acompanhamento orçamental Jira seja drasticamente limitado, a ferramenta oferece uma variedade de integrações. Graças a elas, não é necessário abandonar completamente o Jira - insead, pode utilizar os dados que reúne para seguir o orçamento em algumas ferramentas mais especializadas .

Mas o que significa realmente a especialização no caso do acompanhamento do orçamento Jira? 

Que características deve ter uma ferramenta que permita o seguimento do orçamento Jira? 

Uma ferramenta perfeita de acompanhamento de despesas para o acompanhamento do orçamento Jira deve ter: 

  • uma opção para escolher o tipo de facturação de um projecto no momento da sua criação, 
  • estimativas de projecto criadas antes do início do projecto, 
  • informação sobre os salários das pessoas e os lucros que elas geram,
  • resumos do trabalho num único projecto, bem como as finanças de todos os projectos de uma só vez, 
  • relatórios avançados para taxas de margem, rentabilidade e outras métricas financeiras chave, 
  • liquidações e contabilidade do projecto que pode utilizar para enviar as facturas aos seus clientes. 

Por outras palavras, uma ferramenta de orçamentação perfeita deverá permitir-lhe prever receitas e controlar a rentabilidade mais tarde. 

E é precisamente isso que o Primetric faz. 

Como é que o Primetric pode melhorar o seguimento do orçamento Jira?

A Primetric foi concebida para fornecer às empresas de serviços todas as características de que necessitam para planear e gerir todas as suas operações, desde a gestão de recursos e projectos até aos detalhes financeiros. 

Graças a uma integração nativa com o Jira, Primetric pode adicionar todas as características acima referidas ao sistema e transformar os dados lacónicos em relatórios, gráficos e gráficos intuitivos, sem atrasos adicionais. 

Mas não vamos aborrecê-lo com outros detalhes - vejamos como a Primetric pode ajudá-lo com o acompanhamento do orçamento em projectos e na empresa como um todo. 

Acompanhamento orçamental para os projectos 

Primetric é capaz de acompanhar o projecto do início ao fim; do salário do empregado até à factura final. 

Vamos primeiro dar uma vista de olhos às estimativas. Logo após a criação de um projecto, pode dividi-lo em fases consecutivas e prever os seus custos com base nas taxas horárias médias da sua empresa - tal como no exemplo abaixo.

Estimativas em Primetric
Estimativas em Primetric

Um exemplo de estimativas de projecto em Primetric

Mais tarde, quando os primeiros especialistas designados para o projecto começarem a seguir o seu tempo no projecto em Jira, poderá acompanhar o progresso do projecto no separador Orçamento - a informação sobre as horas seguidas será importada para Primetric em tempo real. 

Na visão do Orçamento, encontrará informação sobre as horas trabalhadas, bem como os custos e lucros que geraram. Na mesma secção, pode adicionar despesas gerais ao projecto para acompanhar todas as despesas adicionais. Com base nas informações, o sistema mostrar-lhe-á a rentabilidade e a margem de lucro do projecto.

Mais tarde, poderá utilizar o resumo de todas estas informações para criar uma factura para o seu cliente. Definitivamente, não perderá nenhum detalhe num relatório orçamental de projecto como este! 

O projecto financia em Primetric
Relatório orçamental do projecto em Primetric

Acompanhamento do orçamento para toda a empresa

Se já criou alguns projectos em Primetric, não tem de adicionar todos os resultados dos diferentes projectos à mão - o sistema fá-lo-á por si.

Primetric contém uma variedade de relatórios gerais que vão ao encontro das necessidades de cada executivo. Apenas para citar alguns, a ferramenta pode resumir os gastos num determinado período, comparar custos programados e reais e calcular margens de lucro reais 

Relatório financeiro em Primetric com integração com o acompanhamento orçamental Jira
O relatório financeiro geral em Primetric resume todos os indicadores chave para o orçamento da empresa

Naturalmente, Primetric também o pode ajudar a aprofundar os dados. Para além de relatórios gerais, pode também mostrar aos gestores e executivos de projecto os detalhes do trabalho em cada projecto, ou mesmo para cada funcionário. Esse é o principal objectivo da Primetric: 

  • relatórios de timesheet, 
  • relatórios de rentabilidade, 
  • relatórios financeiros do projecto, 
  • relatórios de utilização com empregados da bancada, 
  • relatórios personalizados que podem ser adaptados às suas necessidades. 
Rastreio orçamental Jira combinado com Primetric num relatório de timesheet
Exemplo de relatório de timesheet em Primetric 

Como resultado, Primetric pode fornecer aos executivos o que realmente precisam: uma visão aérea de todas as operações financeiras. 

Que outras características estão incluídas no Primetric?

O pacote Primetric é ainda muito maior do que isso! A ferramenta também inclui: 

Todas estas características, tal como a gestão de custos, podem ser integradas com a Jira para lhe proporcionar uma imagem mais ampla das suas operações. 

Mas não tem de acreditar no que dizemos - pode simplesmente reservar uma demonstração para ver a nossa solução em pormenor ou iniciar um ensaio e testá-la você mesmo. 

Quero saber mais sobre as características do Jira! 

Óptimo - temos muito conteúdo adicional para si! 

Visite o nosso blogue e leia sobre ele: 

Ou, se já está a pensar como expandir Jira, basta reservar uma demonstração com os conselheiros da Primetric ou começar um julgamento agora mesmo! 

Arkadiusz Terpiłowski

Co-Fundador

Arkadiusz é Chefe de Crescimento e Co-fundador na Primetric. Antes disso, Arkadiusz esteve ao leme da sua própria empresa de desenvolvimento de software, onde supervisionou as operações. Um grande entusiasta da melhoria de processos, a sua missão pessoal é tornar as empresas de software mais rentáveis e eficientes no seu caminho para o crescimento.

Posts de blogues relacionados

É tão simples de começar, porquê esperar? 

Não limite o seu negócio com folhas de cálculo
que consomem tempo. Seja inteligente, trabalhe de forma mais inteligente.